• Firma independiente internacional de asesoramiento financiero
• Experiencia mínima de 10-15 años en un rol similar.

Firma independiente internacional de asesoramiento financiero ubicada en Madrid

Las principales responsabilidades son:

• Desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio, entendiendo sus necesidades y objetivos financieros.


• Crear estrategias de inversión personalizadas basadas en la tolerancia al riesgo, horizonte temporal y metas financieras del cliente.


• Asesorar en planificación financiera, sucesión patrimonial, fiscalidad y seguros.


• Monitorear carteras de inversión y realizar ajustes estratégicos según las condiciones del mercado.


• Colaborar con otros profesionales para brindar un enfoque integral en la gestión patrimonial.


• Mantenerse actualizado sobre tendencias económicas, cambios regulatorios y nuevas oportunidades de inversión.


• Garantizar el cumplimiento de normativas financieras y políticas de la empresa.

• Excelente oportunidad para tu desarrollo profesional.


• Atractivo paquete retributivo compuesto por retribución fija + variable+ beneficios sociales.

Los requisitos serían:

• Experiencia mínima de 10-15 años en gestión patrimonial o banca privada.


• Conocimiento avanzado de productos financieros, mercados de inversión y planificación fiscal.


• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y gestión de relaciones con clientes.


• Mentalidad estratégica y enfoque en la satisfacción del cliente.