• Gestión y mantenimiento de la cartera de clientes.
• Asesoramiento financiero personalizado a clientes.

Nuestro cliente es una organización de tamaño medio que se dedica a los servicios financieros con un enfoque particular en la banca privada. Con sede en Palma de Mallorca, la empresa tiene una reputación sólida y establecida en el sector financiero.

• Gestión y mantenimiento de la cartera de clientes.


• Asesoramiento financiero personalizado a clientes.


• Desarrollo de estrategias de inversión personalizadas para los clientes.


• Seguimiento del mercado financiero y análisis de oportunidades de inversión.


• Cumplimiento de los objetivos de negocio y la normativa vigente.


• Creación y presentación de informes financieros a clientes.


• Colaboración estrecha con otros departamentos para asegurar la máxima satisfacción del cliente.


• Participación en eventos de networking y formación para mantenerse actualizado/a en el sector.

• Salario competitivo + Variable


• Oportunidades de formación y desarrollo profesional.


• Ambiente de trabajo profesional y colaborativo.

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Titulación superior en Económicas, Administración y Dirección de Empresas, o similar.


• Certificación EFA o similar.


• Conocimientos sólidos en mercados financieros y productos de inversión.


• Habilidades de comunicación y negociación excelentes.


• Capacidad para trabajar en equipo y orientación al cliente.


• Disponibilidad para trabajar en Palma de Mallorca.