• Detectar y analizar las necesidades financieras de los clientes
• Posibilidad de residir en Valencia o Alicante

Nuestro cliente es una organización consolidada de tamaño mediano dentro del sector de servicios financieros, reconocida por su compromiso con la excelencia en la gestión de patrimonios y su enfoque en el cliente.

• Gestionar y asesorar una cartera de clientes en banca privada.


• Detectar y analizar las necesidades financieras de los clientes para proponerles soluciones adecuadas.


• Presentar propuestas de inversión personalizadas y realizar seguimiento de las mismas.


• Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en todas las operaciones.


• Identificar oportunidades de negocio y captar nuevos clientes para ampliar la cartera existente.


• Colaborar con otros equipos dentro de la organización para optimizar el servicio al cliente.


• Proveer informes periódicos sobre el rendimiento de las inversiones a los clientes.


• Fomentar relaciones a largo plazo con los clientes basadas en la confianza y profesionalidad.

• Salario competitivo.


• Oportunidades de desarrollo profesional en el sector financiero.


• Entorno laboral profesional y colaborativo en Valencia-Alicante.


• Beneficios adicionales relacionados con el puesto.

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Formación universitaria en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar.


• Experiencia previa en banca privada o gestión de patrimonios.


• Conocimiento profundo de productos financieros y mercados de inversión.


• Habilidades de comunicación y orientación al cliente.


• Dominio de herramientas informáticas relacionadas con la gestión financiera.


• Capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.


• Certificación financiera reconocida será valorada positivamente.